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發布時間：2021-08-03 20:48
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今年3月份，三星顯示器公司表示，將在今年年底前結束所有LCD面板的生產，其中包括韓國本土三座大尺寸LCD面板廠以及此前并未傳出關廠消息的蘇州8.5代線。據悉，三星一直在韓國和中國生產LCD面板。
但現在，由于大流行期間消費者對家庭娛樂設備的需求增加，該公司宣布將延長用于電視和顯示器的LCD面板的生產時間。TFT-LCD、AMOLED以及包括柔性顯示等新型顯示技術，它們的基礎技術都是半導體技術，都可統稱為半導體顯示。半導體顯示可定義為通過半導體器件獨立控制每個小顯示單元的顯示技術統稱。
數十年間，這樣的過程不斷重復：從亞洲金融危機時韓國逆周期擴產擊敗日本，到21世紀的前幾年，臺灣用新世代線超越韓國，再到現在，國內面板企業憑借規模、低成本等優勢迅速崛起，對韓國企業形成擠壓。
從2017年下半年，由京東方福州 8.5 代線、群創 8.6 代線、等新增產能的不斷入市，LCD面板產業掀起了新一輪下行周期，并一直延續到了2019年。
長達兩年半的下跌，使整個面板行業經歷了長期的周期下行，也使得海外如三星、LGD的LCD業務持續虧損，中國臺灣的友達光電和群創光電，毛利率則低至不到3%。在此背景下，韓國廠商選擇逐漸退出LCD市場，轉入OLED 。2019年，三星的L8和LG的P8工廠開始了輪產能轉換后，產能大幅下降。
我們根據 omdia、witsview 等三方數據，測算顯示面板（包括 LCD 及 OLED）面積， 如果假設三星在 2020 年底關廠，2021 年顯示面積增速為 2%；如果假設三星不關廠， 2021 年顯示面積增速為 5%。無論三星關廠與否，2021 年顯示面板面積增速比 2018、 2019 年均有顯著下降。
假設三星不關廠，2021 年中大尺寸 LCD 面積增長約 7%。根據國盛證券電子團隊 測算，如果只統計應用于 TV、IT 的中大尺寸 LCD 產線，每年出貨面積約 2.2~2.3 億平方米，假設三星不關廠的情況下 2021 年的出貨面積增速為 7%，其中三星 2021 年 LCD 出貨面積占約 5%。季節上 LCD 面積增速將會呈現前低后高，2021H1 面積增 速為 5%，2021H2 面積增速為 8%。
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當前供應鏈零組件缺貨，實際產能增長會受影響。以上測算主要根據規劃產能計算，如 果考慮到當前供應鏈緊張、零組件缺貨，諸如 NEG 跳電影響的玻璃基板短缺、 半導體晶圓產能不足導致的 TDDI/DDI 漲價等，部分廠商無法完全有效開出產能，實際 上 LCD 供給面積會打一定折扣。
從京東方近四年 TFT-LCD 和 AMOLED 共 7 條產線投資結構來看，AMOLED 項目投資 熱度顯著。成都 B7 G6 AMOLED 產線注冊資本 250 億元為公司全額自籌。同期 TFT-LCD 均獲政府支持。合肥項目政府出資 180 億元以注冊資本金的形式直接投入。福州項目政 府籌集的 150 億元以無息銀行委托形式提供給公司。兩個方案中，公司出資 占總投資額均僅為 10%。2016 年后投資熱潮向 AMOLED 蔓延，高世代 TFT-LCD 熱度不 減，三大在建六代 AMOLED 項目（綿陽、重慶、福清）政府出資占比注冊資本金均超 50%。
目前大陸已投產 OLED 產線共計 12 條，在建及籌建 OLED 產線 7 條，總投資規模超 3500 億元，其中京東方總投資金額高達 1395 億元。而在 2015 年底，投產和在建的 產線數字僅為 4 條和 6 條。資本紅利正當時，政府資金加速涌入助力開啟“技術 產品 產業鏈”布局。以維信諾為例，截止 3Q18，公司由年初至報告期期末計入當期損益的 政府補助達到 8.56 億元。2020 年 12 月 19 日維信諾再發公告，再獲得政府補助項目共 計 6 項，屬于為取得、購建或以其他方式形成長期資產的政府補助總額 20.00 萬 元；屬于與收益相關的政府補助總額 55,857.4812 萬元。韓國面板廠商憑借扎實的技術積累和國產材料成本優勢，早在 2007 年便切入 OLED 市 場
